TACTICA v.7.x.x
CRM
EMPRESAS
Permite registrar a las empresas con las que se tiene relación, ya sean clientes, prospectos, competidores, proveedores, consultores o distribuidores (y otros tipos definidos por el usuario), y observar las acciones, llamadas, reuniones o correos electrónicos que se realizan o intercambian con los contactos de ellas, además de los presupuestos, contratos, soportes, campañas, pedidos, recibos, facturas, recibos, requerimientos, entregas, compras o pagos relacionados a cada una.
Los datos básicos de una empresa se componen de Nombre, Fuente, Calle (pueden cargarse múltiples direcciones), Número, Piso, Departamento, Torre, Región, Localidad, Ciudad, Provincia, País, Código Postal, Teléfonos, Sitio Web, Calificación, Tipo, Subtipo, Industria y Subindustria.
Es posible modificar, eliminar o desduplicar empresas una vez que hayan sido creadas
Pueden agregarse nuevos contactos y configurar la información que se muestra sobre ellos.
Es posible Programar Actividad sobre los contactos de empresas (Llamada, Reunión, Acción, Correo, Presupuesto, Contrato, Soporte, Campaña, Pedidos, Recibos, Facturación, Recibos, Requerimientos, Entregas, Compras o Pagos) o Completar una Actividad no programada (Llamada, Reunión, Acción).
Se ofrece la opción de Agregar Alerta a una empresa o a un contacto y definir si la alerta se verá reflejada en la solapa Auditoría, si aparecerá cada vez que se seleccione a la empresa y/o si se mostrará cada vez que se inicie el sistema.
Es posible enviar un correo electrónico a todos los contactos de una empresa.
En la solapa Fiscal pueden ingresarse los datos fiscales de la empresa seleccionada.
En la solapa Cuota es posible visualizar a los usuarios que en su cuota de ventas tienen a la empresa seleccionada.
En la solapa Segmentación se puede visualizar o modificar datos sobre la empresa seleccionada, como Tipo de empresa, Subtipo, Calificación, Industria y Subindustria.
En las solapas Info 1 e Info 2 se encuentran 20 campos de texto que pueden ser utilizados para agregar información adicional relativa a la empresa seleccionada.
En la solapa Responsables se registran a los usuarios que gestionan y llevan adelante la relación con la empresa seleccionada.
En la solapa Serializados se encuentra la información del módulo Serializados, mostrando los productos (que llevan números de serie) que ya se hayan cargado al sistema y que estén vinculados a la empresa seleccionada. Permite dar de alta nuevos productos serializados, modificar los que ya están cargados y ver partes de los productos armados.
En la solapa Cobranzas se puede disponer de información relacionada con la facturación de la empresa seleccionada. Allí se registra la dirección de donde se retiran los pagos, el nombre del contacto al que se le realizará el seguimiento, un número de proveedor, y los días y horarios disponibles para realizar reclamos o llevar a cabo los retiros de pagos.
En la solapa Notas se pueden ver, crear, editar o eliminar notas relacionadas a la empresa seleccionada.
En la solapa Resumen se dispone de información resumida sobre cantidad de llamadas, acciones y reuniones (pendientes o históricas) relacionadas a la empresa seleccionada. También se puede consultar la cantidad de correos electrónicos enviados y recibidos.
En la solapa Comercial se definen las condiciones comerciales con las que se trabajará con la empresa seleccionada. Aquí se puede indicar el descuento habitual que se le otorga a la empresa, el descuento máximo que se le puede ofrecer, la moneda con la que se opera habitualmente, la lista de precios que le corresponde, la condición de pago, la forma de pago, el plazo de entrega preestablecido, la dirección de entrega, el horario de entrega, el vencimiento de las facturas por defecto, el precio del envío, si el envío de la factura es facturable, y el precio de envío. También se puede indicar el medio de transporte de la mercadería.
En la solapa Detalles se ubican campos personalizados que son creados por el Administrador del sistema para cargar información adicional vinculada a la empresa seleccionada.
En la solapa FODA se pueden registrar Fortalezas, Debilidades y Estrategias de las empresas competidoras.
En la solapa Presupuestos pueden verse todos los presupuestos con los cuales se esté compitiendo o se haya competido contra una empresa competidora.
En la solapa Ganados se muestran todos los presupuestos u oportunidades con los que la empresa del sistema ha perdido negocios frente a una empresa competidora.
En la solapa Auditoría se ven reflejados los cambios que se han realizado en determinados campos, informando el usuario que los hizo, con fecha y hora de modificación.
En la solapa Alertas se observan las alertas que estén activas para la empresa seleccionada, con sus respectivos asuntos, los usuarios que las verán y los que las crearon.
En la solapa Clientes se pueden dar de alta, modificar o eliminar los clientes que la empresa del sistema comparte con las empresas competidoras, y ver los presupuestos que la empresa del sistema tiene pendientes con esos clientes.
En la solapa Distribuidores se pueden dar de alta o de baja los distribuidores que la empresa del sistema comparte con las empresas competidoras.
En la solapa Proveedores se pueden dar de alta o de baja los proveedores que la empresa del sistema comparte con las empresas competidoras.
En la solapa Productos se pueden registrar los productos de las empresas competidoras, lo que incluye información sobre sus fortalezas, precios, estrategias y debilidades.
Sobre la barra lateral, la herramienta “Organigrama” permite generar organigramas y tener una visualización gráfica de la estructura de cada empresa, basándose en las dependencias de los contactos entre sí.
La opción “Análisis” permite efectuar análisis sobre las empresas y los contactos (utilizando filtros para delimitar la información obtenida) y acceder a gráficos sobre esos análisis.
En la zona inferior del módulo, la solapa Pendientes contiene las actividades (llamadas, acciones y reuniones) que se encuentren programadas con la empresa seleccionada. Las actividades pendientes pueden completarse (para que pasen a la solapa Historial), modificarse o eliminarse.
La solapa Historial permite visualizar el historial de la empresa seleccionada. Las actividades del historial pueden modificarse, eliminarse o convertirse en pendientes.
La solapa Documentos permite agregar y abrir los archivos enlazados a la empresa seleccionada. –
Las solapas restantes de la zona inferior contienen información o elementos vinculados a la empresa (Presupuestos, Soporte, Pedidos, Facturación, Requerimientos, Compras, Contratos, Pagos, Recibos, Remitos, Entregas) y están disponibles si se cuenta con permiso para ingresar a esos módulos.
CONTACTOS
Contiene a los contactos de las empresas con las que se tiene relación y los respectivos datos de cada uno.
Se puede Programar Actividad a partir de un contacto (Llamada, Reunión, Acción, Correo, Presupuesto, Contrato, Soporte, Campaña, Pedidos, Recibos, Facturación, Recibos, Requerimientos, Entregas, Compras o Pagos) o Completar una Actividad no programada (Llamada, Reunión, Acción).
Los datos que pueden registrarse por contacto son: Nombre, Apellido, Empresa, Dirección laboral, Cargo, Título, Sector, Teléfono, Celular, Correo, Sector, Género, Id., Perfil y Dependencia. Además, pueden ingresarse datos personales: Fecha de nacimiento, Documento, Aniversario, Estado Civil, Religión, Nacionalidad, Calle, Número, Piso, Torre, Departamento, Código postal, País, Provincia, Código de jurisdicción, Ciudad, Localidad, Región, Pasatiempos, Subvalor, Teléfono y Celular. Es posible escribir notas con información adicional referida a cada contacto.
Se puede configurar una alerta para un contacto, además de agregarlo a un Grupo, a un Correo programado y/o a campañas.
La solapa Empresas de la zona intermedia refleja información básica sobre la empresa de la que forma parte o con la que tiene relación el contacto.
En la solapa Otros Contactos se consulta la lista de otros contactos de esa misma empresa.
En la solapa Influencia pueden verse los presupuestos en los que el contacto haya sido indicado como influenciador.
En la solapa Notas se pueden ver, crear, editar o eliminar notas relacionadas al contacto seleccionado.
En la solapa Resumen se dispone de información resumida sobre cantidad de llamadas, acciones y reuniones (pendientes o históricas) relacionadas al contacto seleccionado. Se puede consultar la cantidad de correos electrónicos enviados y recibidos.
En la solapa Detalles se ubican campos que son creados por el Administrador del sistema para cargar información adicional vinculada al contacto seleccionado.
En la solapa Auditoría se ven reflejados los cambios que se han realizado en determinados campos del módulo, informando el usuario que los hizo, con fecha y hora de modificación.
En la solapa Alertas se observan las alertas que estén activas para el contacto seleccionado.
En las solapas Info 1 e Info 2 se encuentran 20 campos de texto que pueden ser utilizados para agregar información adicional relativa al contacto seleccionado.
En la zona inferior del módulo, la solapa Pendientes contiene las actividades (llamadas, acciones y reuniones) que se encuentren programadas con el contacto seleccionado. Las actividades pendientes pueden completarse (para que pasen a la solapa Historial), modificarse o eliminarse.
La solapa Historial permite visualizar el historial del contacto seleccionado. Las actividades del historial pueden modificarse, eliminarse o convertirse en pendientes.
La solapa Grupos muestra a los grupos de los que forma parte el contacto seleccionado.
La solapa Correos programados muestra los correos programados en los que esté incluido el contacto seleccionado.
La solapa Documentos permite agregar y abrir los archivos enlazados a la empresa seleccionada.
Las solapas restantes de la zona inferior contienen información o elementos vinculados al contacto seleccionado (Presupuestos, Campañas, Soporte, Pedidos, Facturación, Requerimientos, Compras, Contratos, Recibos, Remitos, Entregas) y están disponibles si se cuenta con permiso para ingresar a esos módulos.
CALENDARIO
Permite organizar la agenda y el trabajo de los usuarios del software.
Se utiliza para consultar las actividades (llamadas, acciones y reuniones) programadas a futuro e históricas, con una visualización diaria, semanal, mensual y/o anual.
Es posible filtrar las actividades para observar las de un usuario en particular, de varios o de todos.
En la zona inferior del módulo, las actividades pueden filtrarse por su grado de prioridad (Alta, Media, Baja), por si son trasladadas o no en el tiempo, por si poseen alarma o no, por si están pendientes o son históricas, por Tipo, por Referencia, por Resultado y/o por el contenido de la actividad.
Pueden programarse nuevas actividades, completar las no programadas, o modificar y eliminar las existentes.
En la barra lateral, la opción “Actividades por usuarios” ofrece la posibilidad de realizar un análisis de las actividades, con diferentes opciones de filtrado, y de observar la información en gráficos. Otorga la opción de hacer análisis comparativos entre diferentes usuarios.
En la opción “Recursos” se pueden visualizar los recursos que se encuentran reservados para las actividades.
En la función “Opciones” es posible configurar opciones del módulo (sobre actividades, alarmas y visualización).
CORREO
Permite llevar un registro de los correos electrónicos que los usuarios del software intercambian entre sí y con los contactos de otras empresas.
En la barra lateral, la herramienta “Enviar y Recibir todo” permite enviar y recibir todos los correos de todas las cuentas de correo que se encuentren configuradas.
En la opción “Enviar y Recibir” se puede elegir entre Enviar todo o únicamente Recibir todo, o enviar y recibir a partir de determinada cuenta de correo.
La opción “Encabezados de correo” permite previsualizar los correos electrónicos que se encuentran en el servidor antes de descargarlos al software. Aquí pueden desecharse los que no quieran descargarse.
La opción “Responder a todos” permite responder a todas las direcciones de correo electrónico que se encuentran dentro de un correo recibido.
La opción “Buscar” permite buscar correos electrónicos filtrando por carpetas, fechas, asuntos, cuerpos de los mensajes, el campo “Para”, el campo “De”, por si el correo contiene archivos adjuntos y/o por si el mensaje se encuentra marcado.
Con la opción “Marcar Mensaje” se puede marcar un email para resaltarlo por sobre los demás. También existe la opción de desmarcarlo.
La opción “Cuentas” permite configurar las cuentas de correo electrónico con las que el usuario quiera trabajar en el sistema. Aquí se puede agregar una cuenta nueva, modificar o eliminar las existentes, o seleccionar una para utilizar por defecto. También es posible crear, modificar o eliminar reglas del mensaje para correos entrantes y/o salientes.
La función “Opciones” permite tomar decisiones sobre opciones generales del módulo, así como también referidas a formato, firmas y confirmaciones de lectura.
La opción “Firmas” se utiliza para administrar las firmas que el usuario tiene disponibles. Se pueden agregar nuevas y modificar o eliminar las existentes.
Con la opción “Eliminar lo enlazado” se pueden eliminar todos los mensajes que estén enlazados en las carpetas de correo en donde el usuario esté posicionado, pero sin eliminarlos del historial de las empresas o los contactos.
La opción “Análisis” permite analizar los correos electrónicos en carpetas y saber si las direcciones de correo están registradas en el sistema.
La opción “Correos rebotados” permite ver cuáles son las direcciones de correo electrónico a las cuales el usuario envió emails y no llegaron.
En la zona de carpetas, el usuario puede crear carpetas personales.
En la zona de correos, es posible reasignar un correo recibido a otro usuario del sistema para que lo vea como si lo hubiese recibido él mismo, enlazar un correo electrónico a un contacto (para que se vea reflejado en su historial y en el de su empresa), programar una actividad con el remitente del correo (si se encuentra enlazado), y definir dominios o remitentes como bloqueados o seguros.
Se pueden insertar plantillas o estructuras predeterminadas de correo.
Se ofrece la opción de configurar el seguimiento automatizado de un correo que se envía o seleccionar una plantilla que ya tenga el seguimiento configurado.
Se pueden crear y administrar correos programados (que pueden analizarse con la herramienta “Análisis de correos programados”), y enlazarlos a presupuestos, facturas y/o consultas de soporte, entre otros documentos del sistema.
Al escribir un nuevo correo, se pueden definir una fecha y una hora a futuro para que el mismo se envíe automáticamente.
Existe la posibilidad de utilizar la integración con la herramienta ReadNotify (en caso de tener contratado el servicio) y tener un registro de cantidad de aperturas del correo, certificacion notarial, enlaces abiertos y hasta qué página de un documento fue abierta, entre otras opciones provistas por el proveedor.
PLANTILLAS
Permite crear plantillas de correo electrónico para el envío masivo de correos personalizados con campos del sistema.
En una plantilla es posible insertar campos personalizables, utilizar funciones, determinar su asunto, adjuntar documentos e insertar imágenes.
Se puede disponer de las opciones de edición de texto.
Existe la posibilidad de utilizar la integración con la herramienta ReadNotify (en caso de tener contratado el servicio) y tener un registro de cantidad de aperturas del correo, certificacion notarial, enlaces abiertos y hasta qué página de un documento fue abierta, entre otras opciones provistas por el proveedor.
Es posible programar el seguimiento de una plantilla para que se vuelva a enviar al destinatario cada determinada cantidad de días o hasta determinada fecha.
La opción “Procesar” permite enviar una misma plantilla a muchos destinatarios al mismo tiempo y enlazarla a la ficha de cada contacto que la recibe (también aparecerá en el historial de su empresa).
Las plantillas pueden modificarse, copiarse, duplicarse, reasignarse a otro usuario o eliminarse.
CAMPAÑAS
Se utiliza para crear y dar seguimiento en el tiempo a las campañas de marketing de la empresa y conocer su retorno de inversión.
En cada campaña nueva que se genera, se puede definir su tipo, los productos relacionados a ella, presupuesto, moneda correspondiente, duración en el tiempo, objetivo, grupo objetivo, potenciales respuestas, expectativas de ventas, el escenario y el usuario responsable de ella.
Una vez que la campaña se encuentra en estado Activo o ya finalizó, es posible conocer su costo real, sus Éxitos, los interesados, las respuestas actuales, los Pedidos, la Facturación, la Facturación por interesado, el Costo, el Costo por interesado y el Ratio por Interesado.
Los resultados de las campañas pueden filtrarse por rango de fecha y usuario.
En la solapa Tareas de la zona inferior se pueden registrar las tareas de cada usuario en relación a la campaña seleccionada y controlar su porcentaje de cumplimiento.
En la solapa Documentos se agregan y encuentran los documentos vinculados a la campaña seleccionada.
En la solapa Notas se pueden agregar y modificar notas generales sobre la campaña seleccionada.
En la solapa Respuestas se indican los contactos que efectivamente respondieron a la campaña seleccionada, ya sea por llamadas, acciones, reuniones o correos electrónicos relacionados a la misma.
En la solapa Éxitos se encuentran los presupuestos enlazados a la campaña que han sido cerrados como ganados.
En la solapa Productos se observan los productos que intervienen en la campaña seleccionada.
En la solapa Grupo Objetivo se indican los contactos a los que se dirige la campaña seleccionada.
En la solapa Revisiones se encuentran las modificaciones que se le van realizando o se le han realizado a la campaña seleccionada.
En la solapa Potenciales se observan los presupuestos pendientes que se encuentran enlazados a la campaña seleccionada.
En la Solapa Compras pueden controlarse las compras relacionadas a la campaña, con las facturas de compras enlazadas.
En la solapa Facturación se pueden observar todas las facturas de venta que se enlazan a la campaña seleccionada.
En la solapa Escenarios se reflejan los cambios de Escenarios por los que ha pasado la campaña seleccionada.
En la solapa Pedidos se observan los pedidos que se encuentran enlazados a la campaña seleccionada.
En la barra lateral, la opción “Estadística” permite analizar campañas según datos de Presupuestos, Costo, Ventas potenciales, Éxitos, Facturación y Facturación por Interesado, entre otros, y sobre la cantidad de respuestas obtenidas. Es posible visualizar esa información en gráficos y comparar campañas entre sí.
PRESUPUESTOS
Permite generar presupuestos y establecer seguimientos automatizados de los mismos (consiste en programar correos electrónicos periódicos que el sistema envía automatizadamente al prospecto, y en programar actividades con alarmas que funcionan como recordatorios).
Al crear un presupuesto, se debe definir la empresa destinataria, el contacto al que se lo enviará y los productos que se incluirán en el mismo.
Al ingresar un producto en un presupuesto, es posible editar su descripción, seleccionar la lista de precio que se utilizará, definir el impuesto que afectará al producto, indicar la unidad de medida de ventas, seleccionar la cantidad de producto que se va a cotizar, definir su precio unitario, ver el precio total, indicar el costo unitario, ver el costo total, establecer la fecha de cierre para el producto, definir su probabilidad de cierre, indicar la validez de la oferta en días para el producto, determinar el plazo de entrega, la forma de pago, ingresar notas relacionadas al producto e indicar el descuento o el sobreprecio que se le aplicará al producto. Es posible chequear el historial de precios del producto con el contacto seleccionado, el historial en general del producto, su stock, el stock reservado y el stock requerido.
Para ingresar productos en un presupuesto, se puede hacer desde la matriz de productos, creando los productos en el momento, agregándolos desde el portapapeles, como bonificados, por código de producto, por código de barras, por agrupaciones y por configuraciones.
En el presupuesto se pueden sumar impuestos (para incluir los impuestos de los productos en la cotización), aplicar el descuento habitual de los productos al agregarlos, y modificar automáticamente la moneda de los ítems al cambiar la moneda de la cotización.
En la parte inferior del formulario de presupuesto, se puede ver el descuento habitual que se le aplica a la empresa destinataria, aplicar un descuento general al presupuesto, consultar el importe total cotizado, y ver o cambiar la moneda con la que se emitirá la cotización.
En la solapa Contactos de una cotización, se pueden incluir otros contactos que tengan influencia en la negociación.
En la solapa General, se puede establecer un nombre para la cotización (además de la que le otorga el sistema), un usuario responsable de hacer su seguimiento, la validez de la oferta (en días), la fecha límite para el cierre del presupuesto, y su probabilidad de cierre. También se puede generar una actividad que quede registrada en el calendario y que se enlazará a la cotización.
Es posible enlazar un presupuesto a una campaña de marketing y a una consulta de soporte.
Se puede definir el escenario de un presupuesto.
Puede determinarse una fecha a futuro que para se envíe el presupuesto al contacto.
En la solapa Comercial de la cotización pueden definirse las condiciones comerciales: condición de pago, forma de pago, plazo de entrega, dirección de entrega, horario de entrega, tipo de transporte y precio del envío.
En la solapa Notas de venta se puede establecer una introducción y un cierre para el texto de la cotización.
En la solapa Monedas se puede consultar y modificar el tipo de cambio que se utilizará para la cotización.
En la solapa Descripción es posible incluir un texto descriptivo en el reporte de presupuesto.
Una vez que se ingresan todos los datos de una cotización, se puede seleccionar el reporte que se utilizará y que recibirá el destinatario.
Es posible definir que un producto figure como opcional en la cotización, modificar su lista de precio, ocultar su precio en el reporte, y consultar el precio histórico más bajo o el último con el que se cotizó.
Los presupuestos pueden copiarse.
Los presupuestos pueden enviarse como adjunto por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT) o imprimirse.
Los presupuestos pueden cerrarse cuando se obtiene una respuesta por sí o por no de parte del destinatario. Puede seleccionarse la opción Todos Ganados (el cliente aprueba el presupuesto sin hacer ninguna modificación), Todos Perdidos (el cliente rechaza el presupuesto) o la de Indicar cada Resultado (cuando el cliente aprueba algunos ítems del presupuesto y rechaza otros). Es posible generar un pedido (u orden de trabajo interna) automáticamente a partir de un presupuesto cerrado como ganado o que incluya productos con estado ganado.
Se puede dejar asentado un motivo de cierre de los presupuestos.
Una vez cerrados, ya sea como ganados o perdidos, los presupuestos pueden reabrirse.
Pueden generarse presupuestos en forma masiva con plantillas.
La zona intermedia del módulo permite visualizar el contenido del presupuesto seleccionado, con el detalle de los productos incluidos en él. Aquí es posible hacer un cierre individual de los productos. La solapa Exportación muestra el detalle de los costos para exportar los productos del presupuesto.
En la zona inferior, la solapa Pendientes refleja las actividades pendientes que se hayan enlazado al presupuesto seleccionado. La solapa Historial permite ver las actividades históricas que se hayan enlazado. En la solapa Contactos se muestran los contactos incluidos en el presupuesto. La solapa Pedidos muestra los pedidos enlazados al presupuesto. La solapa Tareas permite registrar las tareas relacionadas al presupuesto seleccionado. La solapa Competidores permite registrar a las empresas con las que se compite en el presupuesto. La solapa Revisiones muestra el historial de modificaciones del presupuesto. La solapa Documentos permite adjuntar archivos relacionados al presupuesto.
La opción “Pronóstico” permite realizar un análisis de los presupuestos pendientes por período, con los datos referidos al importe estimado, probabilidad y potencial.
La opción “Proceso” permite definir en qué instancia del proceso comercial se encuentra un presupuesto.
Con la opción “Análisis” es posible analizar los presupuestos creados, pendientes, ganados y perdidos, filtrándolos por fechas, usuarios, producto y/o familia. Se puede consultar cuántos presupuestos estaban registrados como pendientes en determinada fecha, controlar los ratios y la evolución de los usuarios, y comparar su desempeño. Es posible observar alertas sobre presupuestos sin fecha de cierre, sin escenario, sin motivo de cierre o que no tengan registrada una probabilidad de cierre, y analizar cuáles son los presupuestos a los que no se les realizó seguimiento.
CUOTA
Permite asignar objetivos de ventas a los vendedores.
Al crear una cuota, se define el usuario al que se le asignará la cuota, su fecha de inicio y de finalización, las empresas a las que el usuario seleccionado le podrá presupuestar, los productos que podrá cotizar, y el modo de medición del cumplimiento de la cuota, que puede ser por Facturación, Pedidos o Presupuestos.
Si se mide por presupuestos, el importe que impacta en la cuota es el de los presupuestos definidos como ganados y que lo tengan al usuario como responsable.
Si se mide por facturación, el importe que impacta en la cuota es el de las facturas cobradas y que lo tengan al usuario como vendedor.
Si se mide por presupuestos, el importe que impacta en la cuota es el de los pedidos completados y que tengan al usuario como responsable.
Se puede determinar una cuota general, que será la misma para todos los períodos, o si corresponde se puede definir una cuota específica que puede ser distinta para cada uno.
Los parámetros, como el rango de fechas, tipo de cuota, períodos y moneda de la cuota, se establecen en la opción “Ejercicios de Cuota” que se encuentra en el Administrador del sistema.
Se pueden agregar comisiones para cada producto que impacte sobre la cuota. Las comisiones pueden basarse en el precio o en el margen. La comisión del producto puede ser la misma para todos los vendedores o una distinta para cada uno.
Las cuotas vencidas o canceladas pueden ser renovadas, y las suspendidas pueden ser activadas. Una vez dada de alta, la cuota puede modificarse.
La opción “Cuota General” permite analizar todas las cuotas de los vendedores de forma conjunta, con datos sobre lo facturado, porcentajes de cumplimiento y comisiones. Las cuotas pueden filtrarse por Estado y por Ejercicio, y es posible observar la información en gráficos.
En la zona inferior, la solapa Territorio refleja a las empresas a las que el usuario seleccionado le puede cotizar.
La solapa Productos indica los productos que el usuario seleccionado puede cotizar.
En la solapa Cuota se pueden observar los períodos con los que trabaja el usuario seleccionado, si la cuota se mide por importes o cantidades, la moneda de la cuota, el objetivo de venta, información sobre lo facturado, el cumplimiento en relación a la cuota, la comisión, y fechas de inicio y de finalización de cada período.
En la solapa Presupuestos se encuentran los presupuestos realizados por el usuario seleccionado y su respectivo estado.
La solapa Facturación enlista las facturas del usuario seleccionado y sumariza el importe total de todas ellas.
En la solapa Revisiones se pueden consultar las modificaciones que se le realizaron a la cuota.
SOPORTE
Permite administrar el soporte técnico y mantenimiento otorgado a clientes o recibido por parte de proveedores.
Al crear una nueva consulta, se debe asociar a una empresa y a un contacto. Es posible vincularla a un contrato activo que tenga ese contacto, relacionarla a un producto (puede contar con número de serie), definir su prioridad, determinar el tipo, subtipo y elemento de la consulta, dejar asentado cuál es su origen, indicar su usuario responsable y otros usuarios que estén relacionados a la consulta, definir su escenario, establecer su fecha de vencimiento y la fecha real del soporte, y adjuntar documentos relacionados. También se debe describir el problema en cuestión.
Puede relacionarse la consulta a otras que se encuentren cargadas en el sistema.
Al generar una consulta, es posible definir el envío de un correo de notificación al contacto, el usuario responsable y/o los otros usuarios contemplados en la consulta.
Es posible generar una actividad, un pedido, un presupuesto, una entrega y/o un remito enlazados a una consulta.
Las consultas registradas pueden ser modificadas una vez que hayan sido dadas de alta.
Las consultas pueden cerrarse cuando se alcanza una solución, la cual puede dejarse asentada al momento de hacer el cierre, junto al grado de satisfacción alcanzado.
Las consultas cerradas pueden reabrirse.
En la solapa Tareas de la zona intermedia del módulo, se pueden ver, agregar, modificar y completar tareas vinculadas a la consulta seleccionada.
En la zona intermedia también pueden consultarse los presupuestos, remitos, compras, entregas, pedidos, facturas y requerimientos que se encuentren enlazados a la consulta seleccionada.
En la solapa Pendientes se registran las actividades pendientes que se hayan enlazado a la consulta. También se pueden agregar y completar actividades.
En la solapa Historial se registran las actividades completadas y enlazadas a la consulta.
La opción “Gráfica” permite analizar las consultas o reclamos en gráficos, filtrando la información por rango de fechas, usuario, estado y tipo.
La opción “Análisis” permite analizar el desempeño de los usuarios a través de sus ratios, comparar su rendimiento, consultar alertas (sin fecha de vencimiento, con fecha de vencimiento anterior al día de hoy o sin Escenario), y analizar las consultas a las que no se les realizó seguimiento.
En la opción “Base de conocimiento” se pueden consultar problemas y soluciones de soporte ya cerrados.
CONTRATOS
Permite administrar contratos que pueden ser de soporte, mantenimiento, alquiler, servicio y garantía, entre otros.
Al dar de alta un contrato, es posible ingresar el número de orden de compra que da origen al contrato, definir un usuario responsable del contrato, clasificarlo como contrato de consulta o de reclamo, definir a la empresa y a los contactos correspondientes, y determinar los productos que serán abarcados por el mismo. Es Existe la opción de agregar productos serializados.
Puede determinarse el tipo de contrato, su escenario, su fecha de inicio y de finalización, dejar asentado un calendario de fechas y horarios disponibles, y definir una cantidad específica de incidentes (en un período de tiempo) habilitados para ese contrato en particular.
Es posible agregar notas con información adicional en el contrato.
Puede notificarse al contacto enviándole el contrato en un adjunto por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT) en una fecha determinada.
Se ofrece la opción de determinar el horario de ingreso que corresponda según el contrato generado.
Es posible especificar horas y minutos para un contrato por nivel de soporte.
Los contratos pueden modificarse una vez que fueron dados de alta.
Pueden generarse presupuestos, facturas, remitos y pedidos enlazados a contratos.
Existe la opción de generar nuevas consultas relacionadas a contratos.
En caso de que el contrato seleccionado se anule, se pueden agregar los motivos de la anulación.
En la zona inferior del módulo es posible consultar los enlaces del contrato seleccionado con soportes, pedidos, remitos, entregas y facturas.
Se ofrece la opción de programar nuevas actividades pendientes relacionadas con el contrato seleccionado.
Es factible consultar todas las actividades ya realizadas que estén vinculadas al contrato seleccionado.
Pueden agregarse nuevos documentos relacionados con el contrato seleccionado o consultar los ya cargados con anterioridad.
Todos los cambios que se le han realizado al contrato seleccionado quedan registrados en la solapa Historial de Revisiones.
Es posible registrar y consultar el horario de las visitas preventivas realizadas al cliente.
Se ofrece la opción de analizar la cantidad de contratos por estado y observar esa información en gráficos.
En la opción “Análisis” pueden filtrarse contratos por usuario, producto y familia de productos, y analizar los que no tienen escenario, los que tengan vencimiento en el mes corriente y en el mes siguiente. Puede consultarse a qué contratos no se les realizó seguimiento.
SERIALIZADOS
Permite crear y administrar productos con números de serie para su seguimiento y trazabilidad.
Es posible dar de alta números de series que pueden vincularse a empresas. Se puede seleccionar el producto que lleva ese número de serie desde la matriz de productos, asignarle el número de serie, determinar su cantidad, costo y precio, vincularlo a una empresa y a un contacto, establecer su escenario, determinar una fecha de compra y de vencimiento, e indicar su precio de compra con su moneda.
Se ofrece la opción de agregar notas acerca del número de serie.
Se pueden ver y editar las partes de los productos serializados.
Es factible generar una nueva consulta o un nuevo contrato a partir de un número de serie.
Existe la posibilidad de visualizar los enlaces de los productos serializados con los módulos de Soporte, Contratos, Presupuestos, Pedidos, Remitos, Facturación, Requerimientos, Entregas y Compras.
Es posible adjuntar documentos vinculados a los números de series.
La opción “Estadística” permite realizar análisis de productos serializados, ya sea de todos ellos o de uno en particular, en lo que respecta a presupuestos, pedidos, facturas y consultas, y luego observar esa información en gráficos.
La opción “Árbol de Trazabilidad” permite hacer un análisis de los movimientos y/u operaciones en los que estuvo involucrado un producto serializado.
En la opción “Trazabilidad” puede consultarse la trazabilidad de los números de series.
ERP
PEDIDOS
Permite visualizar, administrar y dar seguimiento a las notas de pedido emitidas, que funcionan como preparación interna y son el paso previo a la remisión y facturación de productos y servicios.
Un pedido puede generarse a partir de un presupuesto cerrado como ganado.
Al dar de alta un pedido nuevo, se debe vincular a una empresa, una razón social y un contacto.
Pueden agregarse los productos que se incluirán en un pedido. Por cada producto cargado, es posible determinar la lista de precios a utilizar, el impuesto que incluirá, su unidad de medida de ventas, la cantidad de producto a incluir, su precio unitario, su precio total, su costo unitario, su costo total, su fecha de entrega, el plazo de entrega, la forma de pago, y el descuento o el sobreprecio que se le aplica.
Es factible consultar el historial del producto con el contacto al que se dirigirá el pedido, chequear el historial del producto, y consultar su stock disponible, reservado y requerido.
Se ofrece la opción de agregar productos a un pedido desde la matriz de productos, por código, por código de barras, en agrupaciones, como bonificados, desde el portapapeles y creándose en el momento.
Es posible sumar los impuestos de los productos y aplicar el descuento habitual de los productos al agregarlos.
Puede definirse un descuento general y por ítem en un pedido.
Es factible generar un pedido con la opción importe fijo/Acopio de mercadería.
Existe la posibilidad de definir la moneda del pedido.
Se ofrece la opción de agregar contactos adicionales al contacto seleccionado inicialmente.
Puede definirse un nombre para el pedido, el usuario responsable, el número de orden de compra, la fecha de entrega, la fecha de la orden de compra, el origen y tipo de pedido, su escenario, el número de obra y la fecha de inicio.
Es posible enlazar un pedido a una campaña de marketing, una consulta, un requerimiento, un contrato, una factura y otro pedido.
Se ofrece la opción de generar un remito, una factura, una actividad, una consulta o un contrato a partir de un pedido.
Es posible generar facturación agrupada para los ítems de un pedido.
Pueden establecerse las condiciones comerciales asociadas a un pedido (condición de pago, forma de pago, plazo de entrega, lugar de entrega, dirección de entrega, horario de entrega, tipo de transporte, si es facturable, y precio del envío).
Es factible confeccionar un plan de financiación en cuotas, que pueden tener o no un interés mensual, y definir la fecha de vencimiento de cada cuota.
Los pedidos con estado Pendiente pueden modificarse.
Los pedidos Completados pueden reabrirse para recibir modificaciones.
Los pedidos pueden copiarse en caso de querer emitir dos iguales, o bien dos similares con algunas modificaciones entre sí.
La opción “Contador” permite analizar importes, importes sin impuestos, impuestos, saldos sin impuestos, costo y margen de cada pedido enlistado en pantalla, como así en total.
La opción “Pedidos por requerir” otorga la opción de analizar cuáles son los pedidos que no tengan asociados requerimientos u órdenes de compra a proveedores, y ofrece la posibilidad de generar esos requerimientos desde allí.
La opción “Pedidos por remitir” permite consultar cuáles son los productos pendientes de remitir, junto con los correspondientes pedidos en donde se ven involucrados.
La opción “Pedidos por facturar” permite analizar cuáles son los ítems de pedidos que están pendientes de facturación.
La opción “Plantillas” otorga la posibilidad de realizar pedidos en forma masiva.
La opción “Tareas” permite realizar un seguimiento de las tareas de los usuarios en relación a los pedidos, y comprobar su grado de avance.
La opción “Grupo de tareas” brinda la opción de confeccionar grupos de tareas para facilitar la carga de las mismas a un pedido.
La opción “Analizar” permite supervisar el desempeño de los usuarios, ya sea a nivel individual como grupal, a partir de determinados ratios y en relación a pedidos creados, completados, pendientes y anulados. Pueden analizarse los rankings de los usuarios. Puede verificarse qué pedidos tienen fecha de entrega anterior a la del día, qué pedidos pendientes se encuentran sin escenario cargado, y a cuáles no se les realizó seguimiento.
En la solapa Parte de fábrica del pedido seleccionado se puede cargar y descargar stock para dar de alta o de baja productos.
En la solapa Armados es posible observar y generar armados de productos.
En un pedido pendiente puede registrarse una fecha de entrada a fábrica, una fecha de salida de fábrica y una fecha de entrega de producción.
Existe la posibilidad de reservar stock de un producto y determinar en qué depósito se realizará la reserva. También se puede desreservar stock.
FACTURACIÓN
Permite emitir, administrar y dar seguimiento a las facturas de venta, notas de crédito y de débito, que pueden enviarse por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT) o imprimirse.
Los productos a facturar pueden cargarse en el momento al sistema o agregarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras, en agrupaciones, como bonificados, o a partir de pedidos, remitos y compras. También se pueden sumar o restar importes agregando líneas.
Para generar una factura, se la debe vincular a una empresa, una razón social y un contacto.
Es factible agregar contactos adicionales al seleccionado inicialmente.
Puede determinarse un usuario responsable de la factura, el vendedor, la fecha de emisión y de vencimiento del comprobante a emitir, el número de orden de compra, y la fecha de inicio y de finalización del servicio a facturar (si se trata de un servicio).
Al crear una factura, existe la opción de ver y modificar la cotización de su moneda.
Puede definirse que las facturas generen descargas de stock en forma automática (si se configura de esa manera).
Es posible agregar percepciones manualmente a una factura o de forma automática (si se configura de esa manera).
Se brinda la opción de enlazar una factura a una campaña de marketing, un requerimiento, una consulta, un contrato y/o un pedido.
Es factible un escenario para una factura.
Existe la posibilidad de excluir a una factura del análisis de Cash Flow y de las Facturas por Remitir.
Pueden definirse las condiciones comerciales de cada factura (Condición de pago, Forma de pago, Plazo de entrega, Lugar de entrega, Dirección de entrega, Horario de entrega, Tipo de transporte, si el envío es facturable y Precio del envío).
Al crear facturas, es posible generar recibos y remitos a partir de ellas.
Es factible crear actividades en el calendario relacionadas a las facturas.
Se otorga la posibilidad de generar comprobantes de pago a partir de notas de crédito para registrar las devoluciones de dinero.
Puede ajustarse el saldo de una o varias facturas al mismo tiempo.
Es posible procesar entregas de mercadería a partir de notas crédito para registrar la devolución de los productos remitidos.
Pueden imputarse notas de crédito y de débito a facturas.
Existe la opción de analizar los saldos de cuentas corrientes de forma global o individual con cada cliente y proveedor.
Es factible analizar el Cash Flow para proyectar disponibilidades financieras en un período determinado y para conocer el flujo real de fondos.
Pueden consultarse el Detalle de IVA.
Es posible consultar el Detalle de Ingresos Brutos.
Pueden analizarse los productos facturados.
Se brinda la posibilidad de imprimir reportes a través de impresora fiscal.
Puede evaluarse si los cheques entregados por clientes, en concepto de pago de facturas expresadas en moneda extranjera, presentan diferencias cambiarias entre su fecha de recepción y su fecha de depósito.
Existe la posibilidad de analizar cuáles son los ítems de facturas pendientes por remitir.
Es posible crear Centros de Costos para evaluar la rentabilidad de un proyecto u obra en particular.
Pueden grabarse (y después analizarse) los saldos correspondientes a facturas pendientes, compras pendientes, recibos pendientes, pagos pendientes, cheques de terceros en cartera, cheques de terceros depositados, cheques de terceros entregados y cheques propios entregados a terceros.
Existe la opción de generar facturas en forma masiva a través de plantillas.
Es factible generar facturas de tipo electrónico (en Argentina, Chile y México).
Pueden desenlazarse facturas de remitos o pedidos que puedan tener enlazados.
REMITOS
Permite procesar los remitos de entregas de mercadería.
Al crear un nuevo remito, se lo debe vincular a una empresa, una razón social y un contacto, e indicar los productos que se incluirán en él (desde la matriz de productos; por código; por código de barras; desde pedidos, facturas y entregas con productos pendientes de remitir; y como agrupaciones).
Se debe determinar un usuario responsable del remito y la fecha de emisión del mismo.
Puede definirse el escenario del remito.
Es posible enlazar un remito a un requerimiento, una consulta y un contrato.
Es factible determinar que se incluyan los precios de los productos remitidos en los reportes que se generen en el módulo.
Existe la posibilidad de generar facturas, contratos y consultas a partir de remitos.
Pueden definirse las condiciones comerciales referidas a un remito (Condición de pago, Forma de pago, Plazo de entrega, Lugar de entrega, Dirección de entrega, Horario de entrega, Tipo de transporte y Transporte).
Un remito puede enviarse por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT) o imprimirse.
Es posible determinar que los remitos descarguen stock de forma automática.
Los remitos con estado Remitido pueden pasarse a estado Conformado. Se brinda la posibilidad de indicar la fecha correspondiente y el contacto responsable de la operación.
Los remitos con estado Remitido pueden ser anulados. Puede indicarse la fecha, el contacto responsable de la anulación y su motivo.
Al cambiar el estado del remito, es posible seleccionar la opción de indicar cada resultado para modificar las cantidades entregadas.
Es factible trabajar con plantillas para generar remitos de forma masiva.
Existe la opción de analizar cuáles son los remitos que no tienen facturas asociadas, con su correspondiente detalle de productos.
Se puede visualizar un detalle de los productos incluidos en los remitos.
Es posible desenlazar remitos (con estado remitido) de los pedidos y facturas que tengan asociados.
Se otorga la posibilidad de generar devoluciones de los productos correspondientes a un remito con estado remitido conformado.
RECIBOS
Permite procesar recibos que luego se imputarán a los comprobantes correspondientes.
Al crear un recibo, debe vincularse a una empresa, una razón social y un contacto.
Puede consultarse el saldo de cuenta corriente y el historial de recibos vinculados a la empresa seleccionada o sólo al contacto seleccionado. Debe seleccionarse un usuario responsable del recibo, el vendedor y la moneda con que se confeccionará el documento.
Existe la opción de excluir al recibo del análisis de Cash Flow.
Deben especificarse los medios de cancelación (efectivo, retención, documento, depósito, cupón de tarjeta de crédito, cheque de tercero y transferencia) que darán conformidad al saldo del comprobante.
Es posible consultar y modificar la cotización de la moneda con la que se va a procesar cada recibo.
Pueden seleccionarse las facturas con saldo pendiente a las que se les imputarán los recibos.
Existe la posibilidad de utilizar plantillas para generar recibos masivamente, por un importe fijo o por el saldo de facturas pendientes.
Es factible reutilizar y rehacer los recibos con estado Pendiente, lo cual revierte el movimiento de cuenta corriente que se originó al momento de procesar el recibo y permite reutilizar el número del comprobante.
Puede aplicarse el saldo pendiente de un recibo existente a una factura de venta con saldo pendiente.
Es posible generar recibos previos y posteriores a las facturas.
Puede darse de alta una factura a partir de un recibo previamente confeccionado con saldo pendiente.
Existe la posibilidad de analizar los saldos de cuentas corrientes de forma global o individual con cada cliente y proveedor.
Se brinda la opción de consultar el Detalle de IVA.
Es factible analizar el Cash Flow para proyectar disponibilidades financieras en un período determinado y conocer el flujo real de fondos.
REQUERIMIENTOS
Permite generar órdenes de compra a proveedores y hacer un seguimiento de ellas en el tiempo.
Para crear un requerimiento, se lo debe vincular a una empresa proveedora con su correspondiente razón social y contacto.
Se pueden sumar productos a un requerimiento desde la matriz de productos, por código, por código de barras, como agrupaciones, desde pedidos, cargando nuevos productos al sistema o desde el portapapeles.
Debe indicarse un usuario responsable del requerimiento.
Existe la opción de sumar u ocultar impuestos al generar un requerimiento.
Debe determinarse una fecha de entrega para los productos ingresados en el requerimiento.
Los requerimientos pueden enlazarse a pedidos, consultas y otros requerimientos.
Puede generarse entregas, compras y/o actividades a partir de requerimientos.
Puede definirse un escenario para el requerimiento.
Es posible definir las condiciones comerciales vinculadas a los requerimientos (Condición de pago, Forma de pago, Plazo de entrega, Lugar de entrega, Dirección de entrega, Horario de entrega, Tipo de transporte, Transporte, si el envío es facturable y Precio del envío).
Es factible consultar y modificar la cotización de la moneda con la que se va a procesar cada requerimiento.
Si se trabaja con permisos, pueden autorizarse o rechazarse requerimientos.
Los requerimientos pueden ser enviados por correo electrónico en múltiples formatos (PDF, RTF, XLS o HTML) o imprimirse.
Se otorga la posibilidad de modificar los requerimientos con estado Pendiente.
Se brinda la opción de consultar cuáles son los productos pendientes de entrega, con sus correspondientes requerimientos asociados.
Es posible consultar cuáles son los requerimientos que no tengan asociadas compras a proveedores.
Los requerimientos pueden copiarse.
Es factible consultar qué clientes tienen vinculados requerimientos pendientes de entrega.
Existe la opción de crear carpetas de importación para agrupar requerimientos y compras correspondientes a mercadería importada.
Es posible visualizar los productos correspondientes a requerimientos y compras que no hayan sido vinculados a carpetas de importación.
Se pueden analizar ratios sobre requerimientos creados, pendientes, completados y anulados; comparar el desempeño de los usuarios en rankings; analizar importes y cantidades de requerimientos creados, pendientes, completados y anulados; verificar qué requerimientos pendientes tienen fecha de entrega anterior a la del día y cuáles no tienen escenario definido; y analizar qué requerimientos no reciben seguimiento.
ENTREGAS
Permite procesar los remitos, confeccionados por terceros o proveedores, y constatarlos con la mercadería que ingresa a la empresa.
Al crear una entrega, debe vincularse a una empresa, una razón social y un contacto.
Pueden cargarse productos a una entrega desde la matriz de productos, por código, por código de barras, desde requerimientos, compras y remitos que cuenten con productos pendientes de entregar, y como agrupaciones.
Es posible marcar una entrega como devolución para generar un nuevo pedido.
Debe definirse un usuario responsable para cada entrega.
Puede indicarse la fecha de emisión de las entregas.
Existe la opción de enlazar entregas a pedidos, consultas y contratos.
Se otorga la posibilidad de determinar los escenarios de las entregas.
Pueden incluirse los precios de los productos en los reportes generados en el módulo.
Es posible generar compras, consultas o contratos a partir de entregas.
Es factible registrar las condiciones comerciales relacionadas a las entregas (Condición de pago, Forma de pago, Plazo de entrega, Lugar de entrega, Dirección de entrega, Horario de entrega, Tipo de transporte y Transporte).
En las entregas, puede modificarse la cantidad entregada de productos, editar su stock, seleccionar el depósito al que ingresará la mercadería, seleccionar o generar su partida en el que caso de que corresponda, o eliminarse.
Las entregas con estado Remitido pueden pasarse a estado Conformado, indicando la fecha de ingreso de la mercadería y el contacto firmante.
Las entregas con estado Remitido pueden pasarse a estado Anulado, indicando la fecha, el responsable de la anulación y el motivo.
Existe la posibilidad de consultar cuáles son las entregas con productos que no tienen compras asociadas.
Se permite excluir a las entregas del análisis de entregas sin compras.
Es posible visualizar un detalle de los productos (con su correspondiente cantidad) ingresados en las entregas.
Puede procesarse la entrega de más de una orden de compra o más de una compra en un solo comprobante.
Se brinda la opción de desenlazar una entrega (con estado remitido) de los requerimientos y compras que pueda tener asociados.
Existe la posibilidad de generar una devolución de los ítems de una entrega con estado Remitido y Conformado.
Las entregas con estado Conformado y Anulado pueden reabrirse para que vuelvan a estado Remitido.
STOCK
Permite llevar un registro de los movimientos y las cantidades de stock por depósito o en general de cada uno de los productos.
Existe la posibilidad de crear múltiples depósitos vinculados a direcciones físicas de la empresa. Puede establecerse un depósito por defecto.
Es posible realizar cargas manuales de stock indicando el motivo de la carga, su equivalencia, el costo de la mercadería y la razón social con la que se realiza la carga. Los productos a cargar pueden agregarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras o en agrupaciones. Puede indicarse el depósito al que ingresará la mercadería y la cantidad a cargar. Pueden agregarse productos con números de serie, lotes o partidas, si corresponde.
Es factible realizar descargas de stock indicando el motivo de la descarga, la equivalencia, el costo de la mercadería y la razón social con la que se realiza la descarga. Los productos a descargar pueden agregarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras o en agrupaciones. Puede indicarse el depósito del que se descargará la mercadería y la cantidad a descargar. Pueden descargarse productos con números de serie, lotes o partidas, si corresponde.
Existe la opción de realizar movimientos de stock entre los depósitos de la empresa, indicando el motivo de los mismos, equivalencia, cantidad y razón social de la empresa. Los productos a mover pueden cargarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras o en agrupaciones. Deben indicarse los depósitos de origen y destino. Pueden moverse productos con números de serie, lotes y partidas.
Se otorga la posibilidad de realizar reservas de stock. Puede indicarse el motivo de la reserva, equivalencia y razón social de la empresa. Los productos a reservar pueden cargarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras o en agrupaciones. Puede definirse la cantidad de productos a reservar. Pueden cargarse productos a reservar con números de serie, lotes o partidas. Debe indicarse el depósito en el que se quiere reservar la mercadería.
Se brinda la opción de desreservar stock. Puede indicarse el motivo de la desreserva, la equivalencia y la razón social de la empresa. Los productos a desreservar pueden cargarse desde la matriz de productos, por código, por código de barras o en agrupaciones. Puede definirse la cantidad de productos a desreservar. Pueden agregarse productos a desreservar con números de serie, lotes o partidas. Debe indicarse el depósito en el que se quiere desreservar la mercadería.
Es factible generar armados de productos. El armado de producto puede ser parcial o pendiente.
Existe la posibilidad de registrar partes de armado.
Es posible consultar el árbol de insumos de los productos armados.
Se brinda la opción de consultar datos sobre los productos, como nombre, fabricante, tipo de producto, código de producto, máximo descuento, máximo sobreprecio, descripciones y precios.
Pueden consultarse los movimientos de stock que se realizaron incluyendo al producto seleccionado, con el usuario que lo realizó, el motivo, cantidad, equivalencia, fecha y cliente/proveedor.
Es posible consultar la disponibilidad de los productos en los depósitos cargados.
Es factible visualizar los números de series disponibles, no disponibles y reservados de cada producto.
Pueden consultarse los datos de partidas y lotes asociados a los productos.
Está la opción de visualizar la cantidad de producto presupuestada, requerida y pedida en el sistema, y consultar la cantidad posible de armado de acuerdo al stock de insumos disponible.
Al consultar movimientos, se pueden filtrar por fecha, fiscal, depósito, lote/serie/partida, usuario, tipo y motivo.
Se brinda la posibilidad de consultar los presupuestos, facturas, pedidos, requerimientos y compras en donde se haya visto involucrado el producto seleccionado.
Es posible realizar un análisis del stock de los productos y generar requerimientos de los mismos. Puede seleccionarse la opción de generar requerimientos para llegar al stock máximo o mínimo de los productos.
Es factible realizar un análisis del detalle de los movimientos de un producto seleccionado.
Se otorga la opción de analizar la trazabilidad de los movimientos correspondientes a un producto en particular o de todos, según un número de serie, un número de lote o una partida.
Puede obtenerse un total de los costos de los productos existentes en stock.
Se permite cargar una imagen correspondiente a un producto.
COMPRAS
Permite registrar, visualizar y procesar comprobantes del circuito de compras.
Puede generarse una nueva factura de compra vinculada a una empresa, con su respectiva razón social, y a un contacto.
En la factura es posible incorporar los productos o conceptos desde la matriz de productos, por código, por código de barras, como agrupaciones, de requerimientos, de entregas, cargando nuevos productos en el momento al sistema, o por líneas.
Existe la posibilidad de indicar un usuario responsable de la factura, sus fechas de emisión, registración y vencimiento, y los datos de importación si corresponde.
Las facturas pueden enlazarse a requerimientos, campañas, consultas y pedidos.
Se brinda la opción de definir el escenario del comprobante.
Se permite generar una entrega y/o un pago a partir de una factura de compra.
Es factible generar una actividad a partir de una factura de compra.
Pueden excluirse a las facturas del análisis de Cash Flow y de las Compras por Entregar.
Existe la opción de registrar las condiciones comerciales relacionadas a cada comprobante generado (Condición de pago, Forma de pago, Plazo de entrega, Lugar de entrega, Dirección de entrega, Horario de entrega, Tipo de transporte, Transporte y Precio del envío).
Al generar cada comprobante, es posible definir su moneda y su cotización.
Pueden generarse notas de crédito y de débito.
Se brinda la posibilidad de imputar notas de crédito en forma total o parcial a una o varias facturas.
Es factible analizar los saldos de cuentas corrientes de forma global o individual con cada cliente y proveedor.
Se brinda la opción de analizar el Cash Flow para proyectar disponibilidades financieras en un período determinado y conocer el flujo real de fondos.
Es posible consultar los Detalles de IVA.
Pueden consultarse los Detalles de Ingresos Brutos.
Se brinda la posibilidad de crear Centros de Costos para evaluar los costos de un proyecto u obra en particular.
Se permite crear carpetas de importación a las que se pueden vincular ítems de compras y requerimientos.
Puede consultarse cuáles son las compras que presenten saldo pendiente de pago.
Es factible consultar qué compras contienen productos pendientes de entregar.
Existe la opción de desenlazar compras de todos los requerimientos o entregas que tengan asociadas.
Puede generarse un pago a partir de una compra o vincular una compra a un pago previamente generado.
Es posible generar recibos a partir de notas de crédito con saldo pendiente.
Puede ajustarse el saldo de una o varias compras al mismo tiempo.
Se permite anular y rehacer comprobantes generados en este módulo con la posibilidad de vincular los pagos a los nuevos comprobantes.
Está la opción de copiar los comprobantes generados en el módulo.
Es posible cancelar de forma total o parcial el saldo de una compra con comprobantes de pago previamente generados para ese mismo proveedor.
Puede procesarse un remito de mercadería a partir de una nota de crédito para registrar la devolución de productos entregados por el proveedor.
PAGOS
Permite procesar los pagos a proveedores.
Pueden crearse pagos relacionándolos a una empresa, con su respectiva razón social, y a un contacto.
Se brinda la opción de consultar el saldo de cuenta correspondiente de la empresa seleccionada y el historial de pagos vinculados a ella.
Se permite seleccionar la moneda y la cotización con la que se desea confeccionar cada pago.
Existe la posibilidad de incluir o excluir el pago del análisis del Cash Flow.
Pueden indicarse los medios de cancelación que darán conformidad al saldo del comprobante (Efectivo, Cheque propio, Cheque de tercero, Documento, Retención, Extracción, Transferencia).
Es posible generar actividades a partir de pagos.
Es factible seleccionar las facturas de compra con saldo pendiente a las que se les imputarán los pagos, o bien registrar los pagos a cuenta sin factura (vinculándola luego).
Puede generarse un pago para una o muchas facturas de un mismo proveedor.
Se brinda la opción de emitir pagos parciales.
Los pagos pueden enviarse por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT) o imprimirse.
Se permite generar órdenes de pago para que calculen retenciones de forma automática (siempre que se importe el padrón correspondiente y se configuren los parámetros necesarios).
Deben autorizarse las órdenes de pago.
Deben modificarse órdenes de pago para indicar el detalle de valores que servirán como medios de cancelación.
Los pagos pueden conformarse y anularse.
Es posible analizar los saldos de cuentas corrientes de forma global o individual con cada cliente y proveedor.
Pueden consultarse los Detalles de IVA.
Es factible consultar el Cash Flow para proyectar disponibilidades financieras en un período determinado y para conocer el flujo real de fondos.
Se brinda la posibilidad de generar compras a partir de pagos previamente confeccionados que tengan saldos pendientes de imputación.
EMPLEADOS
Permite administrar la información referida a los empleados de la empresa.
Al crear un empleado nuevo, se puede registrar su estado (activo o inactivo), su fecha de ingreso, el tipo de contrato de trabajo que tiene, la fecha del contrato, la fecha de baja, sus horarios de entrada y de salida, su número de documento, el certificado de aportes y su fecha, la ART y su fecha, el seguro de vida y su fecha, y su número de obra social.
Es posible indicar si el empleado tiene contrato de confidencialidad y si se le asignan horas extras.
En la zona de datos básicos, pueden visualizarse los datos ingresados al dar de alta al empleado y sus datos personales.
Se brinda la posibilidad de ingresar las ausencias de los empleados.
Es factible definir los períodos de vacaciones y generar una actividad relacionada en el calendario.
Pueden especificarse los estudios médicos que se realizaron o deberán realizarse los empleados.
Se ofrece la opción de registrar los trabajos anteriores de los empleados.
Es posible ingresar información relativa a la formación académica de los empleados.
Se permite visualizar las sesiones abiertas por los empleados en el sistema.
Se brinda la opción de adjuntar documentos relacionados con los empleados.
La herramienta “Análisis” permite verificar los datos que se encuentran cargados para cada uno de los empleados.
Los empleados pueden eliminarse o modificarse.
FONDOS
Permite administrar y dar seguimiento a los movimientos de valores de operaciones.
Pueden crearse cajas, cajas de ahorro y/o cuentas corrientes bancarias. Deben indicarse los usuarios que podrán visualizar esas cajas o cuentas y sus saldos.
Es posible definirse cuál es el importe en descubierto en ellas.
Pueden crearse talonarios de cheques propios.
Es factible bloquear cuentas.
Se otorga la posibilidad de procesar comprobantes sobre ingreso de efectivo en caja, extracción de efectivo de caja, transferencia de efectivo entre cajas, depósito de efectivo en cuenta, extracción de efectivo de cuenta, ajuste positivo de caja, ajuste negativo de caja, ajuste positivo de cuenta, ajuste negativo de cuenta, transferencia de tercero o depósito, transferencia a tercero o extracción, transferencia entre cuentas, cobro de cheque de tercero, nuevo cheque de tercero, cancelación de cheque de tercero, depósito de cheque de tercero, rechazo de cheque de tercero, entrega de cheque de tercero, transferencia de cheque de tercero entre cajas, transferencia de cheque de tercero entre cuentas, nuevo cheque propio, entrega de cheque propio, entrega de nuevo cheque propio, procesamiento de cheque propio, procesamiento de nuevo cheque propio, cobro de cheque propio, rechazo de cheque propio, ingreso de cheque propio, cancelación de cheque propio, anulación de cheque propio, transferencia de cheque propio, nuevo cupón de tarjeta de crédito, depósito de cupón de tarjeta de crédito, transferencia de cupón de tarjeta de crédito, nuevo documento, transferencia de documento, y entrega de documento.
Pueden consultarse los movimientos de fondos a través de diferentes operaciones: efectivo, cheques, tarjetas, retenciones, documentos, transferencias, cheques o ajustes.
Existe la posibilidad de grabar saldos de cajas y cuentas bancarias para detectar diferencias entre distintos períodos.
Es factible visualizar los comprobantes que dan origen a los movimientos de fondos.
Pueden filtrarse movimientos de fondos.
Se permite consultar el saldo total de todas las cuentas seleccionadas, el saldo por tipo de movimiento, el saldo filtrado y el saldo de los comprobantes seleccionados.
Pueden consultarse saldos de varias cuentas en forma conjunta o por separado, con sus respectivos movimientos.
Es posible analizar los saldos correspondientes a facturas, compras, recibos y pagos pendientes, cheques de terceros en cartera, depositados y entregados, y cheques propios entregados a terceros.
Se brinda la opción de pegar importes del portapapeles para buscar comprobantes basados en esos valores.
Se pueden conciliar y desconciliar movimientos de fondos.
Puede consultarse el listado de cheques disponibles (propios o de terceros) para depositar en determinada fecha.
Es factible consultar las retenciones que se hayan generado de pagos y recibos.
Existe la opción de anular los comprobantes que hayan dado origen a los movimientos.
CONTABILIDAD
Permite crear ejercicios contables, vinculándolos a una razón social e indicando su nombre, su fecha de inicio y de finalización, y la fecha de comprobación.
Puede cargarse el plan de cuentas que estará vinculada a ese ejercicio contable. Debe definirse el tipo y el saldo de la cuenta, si es imputable o no, agregarle una descripción, un número y un nivel.
Es posible generar asientos de apertura.
Es factible generar asientos contables, en forma automática o manual, de operaciones comerciales como facturas, recibos, compras o pagos, o de comprobantes de fondos.
Se permite analizar asientos manuales o automáticos generados para el ejercicio seleccionado.
Existe la posibilidad de copiar un plan de cuentas de un ejercicio contable previamente cargado en el sistema a un nuevo ejercicio. Pueden copiarse las relaciones de las cuentas, las plantillas de asientos y las configuraciones.
Está la opción de relacionar operaciones de tipo general con determinadas cuentas contables, para que el sistema reconozca qué cuenta utilizará al momento de realizar determinada operación.
Se permite crear asientos resúmenes.
Es posible confeccionar balances.
Debe trabajarse la contabilidad de forma independiente por cada fiscal que posea la empresa del sistema.
Es factible dar de alta plantillas y almacenarlas para utilizarlas en asientos manuales.
Está la opción de consultar el mayor y los saldos de cada cuenta.
Se brinda la posibilidad de filtrar asientos contables por fecha, origen, ejercicio, razón social, cuenta contable y rango de números de asientos.
Pueden consultarse los asientos contables en formato libro diario.
Se otorga la posibilidad renumerar los asientos contables.
Se permite visualizar el comprobante que da origen al asiento seleccionado.
Es posible cerrar ejercicios contables y volver a reabrirlos.
Pueden copiarse asientos contables.
Se brinda la opción de modificar asientos contables.
Existe la posibilidad de crear asientos de apertura definitivos o transitorios.
REPORTES
Los reportes son presentaciones de los documentos y/o comprobantes que se emiten en el software y pueden ser enviados por correo electrónico (en formatos PDF, RTF, XLS, HTML, o TXT), imprimirse o almacenarse.
El software dispone de reportes estándar de presentación y de tipo listado, y un módulo específico que es utilizado para editar y generar nuevos reportes.
Administración de TACTICA v.7.0.x
ADMINISTRADOR
Permite administrar perfiles de usuarios, modificar parámetros generales e importar datos de forma masiva.
Ofrece la posibilidad de instalar el certificado digital necesario para generar facturas electrónicas (Argentina, Chile y México).
Pueden eliminarse correos de las bandejas de correos eliminados y/o no deseados de los usuarios seleccionados.
Se permite definir tasas de impuestos por defecto: tasa de IVA Interés, IVA Compras, IVA ventas e ingresos brutos de interés.
Es posible establecer un límite de tiempo de espera en consultas a la base de datos.
Es factible activar los asientos de costos, la opción de generar asientos resumen de costos semiautomáticos y la de realizar movimientos de stock entre depósitos.
Se brinda la opción de definir que, al momento de generar un nuevo comprobante de tipo factura, el sistema notifique si la empresa en cuestión tiene compras y/o facturas pendientes vencidas.
Puede importarse el padrón de percepciones y retenciones que publican ARBA y AGIP.
Existe la posibilidad de importar países, provincias y ciudades con sus códigos telefónicos, y localidades con su código postal.
Se permite importar facturas, notas de débito y notas de crédito, impuestos de proveedores y comprobantes.
Es posible importar movimientos de cuenta corriente a empresas ya existentes en el sistema.
Puede importarse el plan de cuentas y asientos contables.
Es factible importar empresas y contactos.
Se permite importar listados que se utilizan en el sistema.
Se brinda la opción de importar pedidos.
Pueden importarse precios especiales de productos para un cliente o precios de proveedores.
Se ofrece la posibilidad de importar códigos de productos de clientes.
Es posible importar insumos que formen parte de un producto armado.
Existe la opción de importar presupuestos.
Se permite importar productos.
Pueden importarse productos con números de serie y relacionarlos a empresas.
Es factible importar consultas de soporte.
Pueden importarse movimientos de alta y de baja de stock.
Se ofrece la posibilidad de asignar responsables a empresas del sistema en forma masiva.
Se permiten visualizar las sesiones de los usuarios abiertas históricamente y su estado actual.
Se pueden dar de alta, modificar, eliminar, bloquear, desbloquear usuarios y blanquear sus claves. También pueden renovarse sus cuentas.
Existe la posibilidad de depurar el historial del sistema de acuerdo a filtros.
Es posible desduplicar empresas o contactos de forma masiva.
Puede definirse el formato de determinados campos de empresas y contactos.
Se pueden dar de alta, modificar o eliminar grupos de usuarios del sistema.
Es factible eliminar direcciones de correo electrónico que se encuentren en más de un contacto, de acuerdo al método de comparación seleccionado.
Se permite elaborar listas públicas de correos no deseados a partir de las listas privadas de correos no deseados, y agregar nuevos correos no deseados.
Se brinda la posibilidad de administrar los roles de los usuarios.
Es posible administrar los permisos sobre los módulos del sistema que tiene asignado cada usuario.
Pueden consultarse, modificarse, eliminarse o crearse datos en listas generales del sistema.
Se permite registrar los días feriados.
Existe la opción de definir las fórmulas FOB que se utilizarán en el sistema para indicar montos o porcentajes de embalajes, gastos y transporte a puerta.
Pueden determinarse los impuestos internos aplicables a los productos.
Es factible definir los índices de fórmulas aplicables a los productos.
Se ofrece la posibilidad de cargar una nueva licencia, consultar datos de la licencia, cargar licencia actualizada o generar clave para actualizar la licencia actual.
Pueden determinarse las monedas a utilizarse en el sistema y sus respectivas cotizaciones, como así también consultar el historial de cambio de cotización.
Es posible definir opciones relativas a las claves de los usuarios, productos, entidades fiscales o razones sociales, y stock.
Se permite configurar si se realizan o no asientos contables automáticos.
Se brinda la posibilidad de definir los talonarios que se utilizan en el sistema.
Pueden determinarse las tarjetas de crédito que se utilizan para procesar cupones de tarjetas de crédito en los módulos de Fondos o Recibos.
Es posible cargar las tasas de ingresos brutos y de IVA.
Existe la opción de determinar los tributos de tipo percepción o retención que se utilizarán en el sistema.
Puede configurarse la forma en que se aplicarán los tributos.
Se permite establecer la cantidad de decimales a utilizar para importes unitarios o generales.
Es factible modificar la ubicación de la carpeta compartida.
Pueden darse de alta, modificarse o eliminarse las cuentas contables y los ejercicios contables que se utilizan en el sistema. En ejercicios está la opción de crear asientos de apertura, cerrar un ejercicio para reabrirlo, ver asiento de apertura, ver asiento de apertura transitorio y ver asiento de cierre.
Es posible configurar los depósitos de stock.
Pueden darse de alta, modificarse o eliminarse recursos que se reservarán en las actividades que se programen.
Es factible definir opciones de remito electrónico.
Se brinda la posibilidad de definir los ejercicios de cuota que se utilizan en el sistema, determinando nombre, fecha de inicio y de fin del ejercicio, tipo de cuota, período y moneda correspondiente.
Pueden determinarse etiquetas de ciertos campos y solapas, y de todos los módulos.
Se permite administrar listados de ciertos módulos y el armado de detalles.
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La descripción de las funciones son meramente enunciativas y no garantizan que el cliente obtendrá un resultado en particular.
Los comprobantes que pueden ser procesados en cada módulo de TACTICA v7.x.x son el resultado de los datos ingresados por el cliente en el sistema, en la forma en que este lo permite, y no garantizan que el cliente obtendrá un resultado en particular.
La descripción de las funciones de los complementos son meramente enunciativas y no garantizan que el cliente obtendrá un resultado en particular.
No hay garantías de que TACTICA v7.x.x y/o sus complementos trabajen con software de terceras partes, y/o con nuevas versiones y/o modificaciones de los software con los que actualmente tiene interacción.